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浦银国际:威高股份(1066.HK)投资者开放日强调创新,核心业务外加速布局康复、临床护理信息化等产品

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2023-06-14 10:33:07

来源:股票牛


(资料图片仅供参考)

近日,我们参加了威高 2023 年投资者开放日活动,此次活动介绍了公司在临床护理、骨科、药品包装等已有业务的最新发展策略,并展示了公司在康复、临床护理信息化、内窥镜等新兴业务上的布局,对于近期关注度较高的脑机接口领域,公司已有康复脑机接口产品在研。此次开放日亮点如下:

药品包装:预灌封目标全球前二,自我给药中国第一。公司预计预灌封国产替代空间超 6 亿人民币,自我给药国内潜在规模超 20 亿人民币。威高计划在五年内将预灌封给药系统国内市占率提升至 78%(vs 2022 年 68%),全球市占率至 13%(vs 2022 年 9%),自我给药系统国内市占率至 30%,预灌封与自我给药市占率分别成为全球前二及中国第一。

爱琅:威海工厂投产,市场推广加强疾病导向。目前爱琅全球已有五个生产基地(美国 4 个+威海 1 个),威海工厂今年 5 月已投产。爱琅中国 2018-22 年销售额 CAGR 超 50%,公司预计 2023E 销售额约 4 亿人民币。目前员工超 120 位,其中营销人员 80 位。爱琅的中国战略:1)加速引入新产品/适应症;2)增加地域覆盖;3)加深市场渗透(三级医院覆盖目前超 35%,今年加强以疾病为导向,过去则以产品为导向。

骨科:强调“降本增效+创新”。其中主要创新方向包括:1)新材料(可吸收降解、再生医学等);2)计算机辅助(强调微创、精准、安全,代表产品为手术机器人);3)3D 打印(实现定制化)。威高多款可降解材料产品已进入动物试验,并正在进行 PEEK 材料的技术攻关。

医用高分子材料:耐辐照灭菌高分子、合成类可吸收高分子方兴未艾。公司预计五个主要技术发展方向为:1)医用聚氯乙烯逐步淘汰:威高策略为用 TPE 新材料进行取代;2)耐辐照灭菌高分子:威高已建成四个专用料和六个类别耐辐照产品生产线;3)合成类可吸收高分子,包括 PGA、PLA、PPDO 等;4)聚烯烃用量和应用领域扩大,威高已和中石化全面合作;5)植介入高分子快速国产化。

布局康复、临床护理信息化、内窥镜等高潜力赛道。其中康复领域亮点之一为威高已与海天智能合作研发脑机接口产品,该产品基于中枢神经可塑性理论,用于卒中后中枢神经受损患者康复。威高从 2022 年起重点推进该项目的研发,产品技术位于国内前沿。

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